1. Tạo mới tài liệu trình ký
1.1 Thêm tài liệu trình ký
Để bắt đầu thực hiện trình ký số trên CoDX eSign, nhân viên thêm mới tài liệu trình ký theo các bước sau:
Chọn nút [Thêm] và tải lên tài liệu cần trình ký > nhấn [Tiếp tục].
Khi thực hiện bước này, bạn có thể tải 1 hoặc nhiều tài liệu cùng lúc. CoDX eSign cho phép tải lên các loại tài liệu: Image, PDF, Word, Excel.
Tiếp theo, bạn nhập bổ sung thông tin tài liệu, lưu ý những trường có dấu (*) là những trường bắt buộc nhập, bao gồm các thông tin:
- Tên tài liệu
- Phân loại: Danh mục phân loại này có thể được định nghĩa sẵn trong phần Thiết lập của chức năng Trình ký
- Mức độ ưu tiên
- Số văn bản: số văn bản được định nghĩa trong chức năng thiết lập danh mục của Trình ký
- Ngày và bộ phận của người yêu cầu sẽ được hiển thị theo thông tin của Người yêu cầu được chọn
1.2 Quy trình duyệt
Tại bước này, nhân viên có thể thiết lập lại tài liệu trình ký sẽ đi qua bao nhiêu bước và ai là người duyệt ký.
Để chỉnh sửa thông tin người thực hiện tại các bước duyệt, người dùng di chuột tại thông tin “Người duyệt” sẽ hiển thị các chức năng mở rộng và chọn biểu tượng [chỉnh sửa] (hình cây bút) để thay đổi.
- Nhấp chọn vào biểu tượng chọn đối tượng để bổ sung người thực hiện
- Di chuột vào tên người dùng đang hiển thị trên giao diện để có thể thay đổi thông tin người thực hiện
Để thêm bước duyệt, người dùng sẽ nhấn biểu tượng [+] và điền thông tin cho bước duyệt vừa thêm vào này.
1.3 Thiết lập vùng ký
Sau khi chọn quy trình duyệt, nhân viên thiết lập sẵn vùng ký. Tại bước này, nhân viên tạo tài liệu trình ký sẽ chỉ định vùng ký trên tài liệu trình ký.
Chọn người thực hiện thao tác từ danh sách:
- Nếu người ký chưa được thiết lập chữ ký, khi chọn vào tác vụ “Chữ ký chính” sẽ hiển thị giao diện để bổ sung chữ ký.
- Trường hợp đã được thiết lập chữ ký, khi chọn tác vụ “Chữ ký chính” sẽ hiển thị hình của chữ ký đã được định nghĩa trên hệ thống
Thực hiện chọn đúng tác vụ cần thực hiện: Ký, đóng dấu,… Xác định vị trí của người có trách nhiệm thực hiện và đánh dấu vùng ký trên tài liệu.
Sau đó Chọn [Gửi duyệt] sau khi đã thiết lập xong.
Tài liệu trình ký sau khi được [Gửi duyệt] sẽ gửi mail đến những người dùng có liên quan đến quy trình thực hiện trình ký.
2. Xem video hướng dẫn gửi tài liệu trình ký
Trên đây là hướng dẫn cho người dùng gửi tài liệu cần trình ký trong phần mềm trình ký điện tử CoDX eSign. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ ngay với CoDX để được hỗ trợ nhé.
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển Đổi Số CoDX:
- Địa chỉ: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0968 61 23 50 (Zalo) | Hotline: 1900 25 25 81
- Email: [email protected] | Website: www.codx.vn
- Trang Tư vấn Chuyển đổi số & Kiến thức quản trị: https://businesswiki.codx.vn
